Vente entreprise tuyauterie industrielle

Entreprise industrielle créée en 2011, spécialisée dans la conception, fabrication et maintenance d’équipements de traitement des émissions atmosphériques industrielles. La société est aujourd’hui proposée à la cession dans le cadre d’un départ en retraite du dirigeant. Une période d’accompagnement d’un an est prévue afin d’assurer une transmission sécurisée
du savoir-faire et du portefeuille clients.
L’activité porte sur le traitement des composés organiques volatils (COV) et des effluents gazeux industriels. L’entreprise conçoit et fabrique des incinérateurs thermiques régénératifs (RTO), des incinérateurs thermiques classiques ainsi que des équipements spécifiques pour le traitement des NOx et des odeurs. Elle intègre des solutions de récupération énergétique permettant d’optimiser les performances des installations et de réduire la consommation d’énergie. Le bureau d’études interne réalise les plans 3D et les dossiers techniques adaptés aux contraintes industrielles des clients. L’entreprise intervient également en maintenance préventive et corrective, en retrofit, en rénovation d’installations existantes et en vente d’équipements neufs ou d’occasion.

Les moyens techniques comprennent notamment un chariot télescopique JCB 540-18 (18 mètres, 4,2 tonnes, environ 500 heures, état neuf, valeur 60 000 €), du matériel d’atelier complet, un pont roulant 12 tonnes sur le site industriel ainsi qu’un véhicule utilitaire (reste un an de financement en cours). L’outil de production est immédiatement opérationnel et adapté à l’activité.

La clientèle est exclusivement B2B et composée d’industries manufacturières, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques et de traitement de surfaces. La société travaille en France et à l’international (Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord). Le portefeuille comprend environ 20 contrats de maintenance représentant près de 100 000 € de chiffre d’affaires annuel récurrent, auxquels s’ajoutent 4 à 6 installations industrielles par an. Les conditions de règlement sont structurées en plusieurs étapes (acomptes à la commande, validation plans, fabrication et livraison), assurant une sécurisation de trésorerie. La visibilité commerciale est excellente : le chiffre d’affaires 2026 est d’ores et déjà couvert.

Les locaux se composent de deux sites sous bail commercial 3/6/9.
Un premier site administratif comprend environ 118 m² de bureaux et espaces de stockage, complétés par des extérieurs.
Un second site d’activité industrielle comprend environ 300 m² d’atelier avec pont roulant et 1 300 m² de terrain clos aménagé.
Le loyer principal mensuel est de 1 800 € HT (soumis à TVA). Les baux sont juridiquement structurés et cohérents au regard des surfaces exploitées.

L’entreprise compte 3 salariés en CDI dont le couple dirigeant, et fait appel ponctuellement à de l’intérim ainsi qu’à un réseau de sous-traitants spécialisés pour les opérations de pose. Le personnel est hautement qualifié.
Le dirigeant assure actuellement le développement commercial, la relation clients, les devis et le suivi technique.
La gestion administrative et comptable est structurée.

Éléments financiers au 31/12/2024 :
Chiffre d’affaires : 1 879 125 € (2 312 972 € en 2023) 
Résultat d’exploitation : 247 504 € 
Capitaux propres : 725 639 € 
Disponibilités : 82 032 € 
Pas d’emprunt structurel hors PGE (échéance avril 2026) et financement résiduel d’un véhicule 

La société présente une forte rentabilité, un positionnement technique de niche et une notoriété reconnue. Le marché est structurellement porteur en raison du renforcement constant des réglementations environnementales et des obligations de mise en conformité industrielle.

Prix de cession des titres : 1 500 000 €.

Dans le cadre d’un financement bancaire classique en LBO avec un apport personnel minimum recommandé de 30 %, le montant d’apport à prévoir est de 450 000 €. Le solde, soit 1 050 000 €, pourra être financé par emprunt selon la capacité de remboursement validée par l’établissement prêteur.

Dossier de présentation : Dossier détaillé + pièces annexe transmis après signature d’une lettre d’engagement de confidentialité complétée et acceptée par nos services.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

RECHERCHE DE REPRENEUR OU DE PARTENAIRE
Notre petite entreprise française (Grand Est) a développé une gamme de pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques haut de gamme aux performances et à la fiabilité exceptionnelles.
11 ans de travail d'ingénierie de haut niveau ont donné à nos pompes à chaleur des avantages concurrentiels déterminants au minimum pour les 10 années qui viennent.

Prendre une place significative, sur ce marché en plein essor, nécessite maintenant des moyens financiers dont l'entreprise ne dispose pas.
Son dirigeant et seul actionnaire souhaitant, par ailleurs, ralentir puis cesser son activité (né en 1953).
L'entreprise cherche donc un repreneur ou un partenaire pour assurer le développement et la pérennité de l'entreprise dans les meilleures conditions possibles.
Le prix de cession, pour 100% des actions, est fixé à 700 k€ .
C'est une occasion exceptionnelle, pour un industriel, d'accéder, de façon parfaitement sécurisée, au marché de la pompe à chaleur destinée au résidentiel.
Les budgets des industriels qui se sont lancés dans la pompe à chaleur sont souvent 50 fois supérieurs, avec des résultats « mitigés » et des temps de développement longs.

Depuis 2019, l'entreprise communique régulièrement avec l'ensemble des installateurs français (environ 10 000 adresses)? LES BUREAUX D42TUDE THERMIQUE et les acteurs de la GEOTHERMIE, via des campagnes d'e-mailing qui recueillent de bons résultats.
En France, l'entreprise a choisi de vendre uniquement en direct à ses clients installateurs sans dépendre de la distribution.
2 clients en Suisse et au Luxembourg sont en cours d'optimisation.

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L'entreprise dispose actuellement d'un atelier de production d'une capacité de production de 250 pac par an avec un carnet de commandes de 2 mois.
Les locaux, fonctionnels, peuvent facilement accueillir une activité 10 fois supérieure.
Ces locaux appartiennent en nom propre au dirigeant. Ils peuvent être loués, ou vendus.